希教国际控股（01765.HK）（下称“希望教育”）化债事项迎来新进展。7月10日晚，希望教育公告，董事会建议按每8股股份获发1股供股股份的基准，以每股供股股份0.2港元的认购价供股10.28亿股，筹集所得款项最多约2.06亿港元。希望教育计划将该款项用于赎回尚未清偿的可转债，作为集团重组计划的一部分。
希望教育是在港股上市的国内民办高教龙头。希望教育债务危机事项由来已久。2024年上半年，因公司一笔发行于2021年3月的3.5亿美元可转债未能如期悉数赎回，公司陷入债务危机，并一度被债券持有人申请清盘。
希望教育正在尽全力化解债务问题。今年3月，希望教育宣布，已成立由公司首席财务官、首席投资官、法律部主管等高管组成的可转债特别工作小组，由特别工作小组与可转债投资者沟通，寻求与可转债投资者达成实际解决方案。
另外，自2024年以来，公司持续通过出售相关资产的形式回笼资金。如2024年11月，希望教育公告以约4.2亿元的价格，出售巨人教育和五湖房地产股权及相关院校的经营权。今年2月、4月、6月，希望教育分别公布了多份出售相关资产的公告，处置资产所得款项用于偿还债务、办学等。
据披露，截至今年5月26日，希望教育已根据可转债的条款及条件购回本金总额达7870万美元的可转债，总现金代价约为4749万美元，相当于可转债面值约60.34%的购买价。已购回可转债相当于原先已发行可转债的约22.49%。
彼时公司提到，在结清已购回债券后，仍然发行在外的可转债本金为2.71亿元，未来将继续监察市况及其财务结构，并可能于适当时候在公开市场进一步购回可转债。
今年6月初，希望教育宣布，经过几个月的广泛磋商，已经与持有或控制可转债尚未偿还本金超56%的债券实益持有人专案小组达成协议，该协议拟定了全额且最终结清可转债所有尚未偿还金额的方案，并将通过同意征求方式实施。
方案提到，其拟通过向可转债持有人支付相当于尚未清偿本金每1000美元获得610美元的现金金额，赎回所有尚未清偿可转债。不过，截至目前，这一方案仍在磋商条款，并未签订任何具有法律约束力的协议。
此次通过供股方式募集资金，也是希望教育偿债计划的一部分。公司表示，董事会目前正评估对额外营运资金的需求。根据公司截至2025年2月28日的六个月的中期报告，公司的现金及现金等价物约为人民币16.16亿元，其中部分将安排用作学校的营运资金，因此不足以全额结清与可转换债券相关的所有未偿还金额。
考虑到这一情况，希望教育董事会正考虑进一步筹集资金的方式，包括通过银行借款、配售或公开发售等方式筹集资金。不过，考虑到其他筹资方式附带的利息成本、抵押要求及摊薄股东利益等问题，公司选择通过供股方式筹集资金。
截至7月11日，希望教育股价收于0.192港元/股，总市值约16亿港元。
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